Personlig formuepleje

Skandinaviske aktier i fokus

Vi har gennem en lang årrække, investeret aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier. Porteføljen kan suppleres med enkelte udenlandske aktier/ investeringsforeninger.

Vi følger altid vores investeringer tæt med løbende møder med ledelsen m.m.

Aktieudvælgelsen er baseret på fundamental analyse og fokuseret på op til 25 aktier. Se afkastet nedenfor.

FAKTAOVERSIGT – SKANDIPLUS

Max. aktieandel: 100%
Gearing: Ingen
Kundegruppe: B
Benchmark: 20% OMX C25CAP
                      20% OMX CPI
                      40% EURO STOXX50
                      20% MSCI Verden DKK

VILKÅR

Rapportering: Månedlig
Min. investering: 1 mio. kr.
Bindingsperiode: Ingen
Kurtage: 0,4%
Management fee: 0,75% – 1,0% p.a. + moms.
Pengeinstitut: Eget valg

 

LANGSIGTET AFKAST

Afkast 2002 –  januar 2024: + 421,6 %
Benchmark: + 239,1 %

MÅNEDSAFKAST I PROCENT EFTER ALLE OMKOSTNINGER, EKSKL. SKAT

Hvis du ikke kan se alle måneder i året, så scroll til venstre i tabellen.

janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecåret
2002-1,4-2,48,8-3,40,2-4,8-6,1-1,4-12,02,54,4-3,8-18,9
2003-4,3-7,43,17,9-0,40,74,49,7-4,44,3-2,61,211,3
20047,42,7-1,5-1,40,24,9-0,10,64,0-3,01,51,317,3
20052,64,12,2-1,24,42,22,41,72,8-0,53,44,732,6
2006-0,61,91,72,4-6,0-2,32,07,14,52,00,7-0,113,6
20070,3-0,51,42,73,9-0,30,6-0,70,71,9-1,1-0,98,3
2008-12,13,60,24,41,9-9,60,11,8-11,7-6,4-7,2-4,1-34,2
20096,1-4,50,514,21,30,15,04,72,0-1,8-0,74,334,6
20101,4-2,35,20,6-3,0-1,22,0-3,44,2-0,3-0,44,87,5
20112,30,4-0,92,51,8-4,5-2,4-11,6-5,27,51,10,3-9,5
20127,26,10,01,6-5,84,64,51,01,1-1,41,40,121,6
20135,02,31,2-1,50,1-5,83,63,42,31,92,51,216,6
20140,56,81,31,43,00,80,00,91,1-1,00,5-1,314,5
20153,95,83,40,31,8-2,94,4-6,8-3,55,24,5-3,112,2
2016-5,3-0,73,11,61,9-3,33,23,30,0-1,21,83,17,3
20172,92,22,92,30,6-0,60,5-1,14,21,0-2,80,913,6
2018-0,3-2,9-3,22,00,1-2,14,0-1,1-0,2-6,40,4-4,5-12,2
20194,73,30,13,8-3,02,9-0,7-1,44,40,63,73,123,5
20200,2-7,0-14,211,75,43,83,02,70,7-3,510,82,113,8
2021-0,94,15,72,22,51,33,11,7-3,93,0-1,63,822,4
2022-4,1-2,82,20,6-0,8-7,78,9-5,4-8,98,56,1-1,0-6,0
20233,62,70,11,6-0,40,30,4-0,7-1,4-2,77,44,515,5
20241,31,3

Historiske resultater er ikke en garanti for fremtidige afkast

Vil du høre mere om investering med formuefyn

Så skriv dine kontaktoplysninger herunder og vi tager kontakt til dig – helt uforpligtende.
Vi ser frem til at snakke med dig om dine investeringer.