Resultater – Skandiplus - FormueFyn

Skandinaviske aktier i fokus.

Vi har efterhånden, gennem en lang årrække, investeret aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier. Porteføljen kan suppleres med enkelte udenlandske enkeltaktier/ investeringsforeninger.

Vi følger altid vores investeringer tæt med løbende møder med ledelsen m.m.

Aktie udvælgelsen er baseret på fundamental analyse og fokuseret på op til 25 aktier. Se afkastet nedenfor.

Faktaoversigt – SkandiPlus

Max. aktieandel: 100%
Gearing: Ingen
Kundegruppe: B
Benchmark: 20% OMX C20CAP, 20% OMX KAX, 40% DJ Stoxx50, 20% MSCI Verden DKK

Vilkår

Rapportering: Månedlig
Min. investering: 1 mio. kr.
Bindingsperiode: Ingen
Kurtage: 0,4%
Management fee: 0,75% – 1,0% p.a. + moms.
Pengeinstitut: Eget valg

Månedsafkast i procent efter alle omkostninger, ekskl. skat

jan  feb  mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året
2002 -1,4 -2,4 8,8 -3,4 0,2 -4,8 -6,1 -1,4 -12,0 2,5 4,4 -3,8 -18,9
2003 -4,3 -7,4 3,1 7,9 -0,4 0,7  4,4 9,7 -4,4  4,3 -2,6 1,2 11,3
2004 7,4 2,7  -1,5 -1,4 0,2 4,9 -0,1 0,6 4,0 -3,0 1,5 1,3 17,3
2005 2,6 4,1 2,2 -1,2 4,4 2,2 2,4 1,7 2,8 -0,5 3,4 4,7 32,6
2006 -0,6 1,9 1,7 2,4 -6,0 -2,3 2,0 7,1 4,5 2,0 0,7 -0,1 13,6
2007 0,3 -0,5 1,4 2,7 3,9 -0,3 0,6 -0,7 0,7 1,9 -1,1 -0,9 8,3
2008 -12,1 3,6 0,2 4,4 1,9  -9,6 0,1 1,8 -11,7 -6,4 -7,2 -4,1 -34,2
2009 6,1 -4,5 0,5 14,2 1,3 0,1 5,0 4,7 2,0 -1,8 -0,7 4,3 34,6
2010 1,4 -2,3 5,2 0,6 -3,0 -1,2 2,0 -3,4 4,2 -0,3 -0,4 4,8 7,5
2011 2,3 0,4 -0,9 2,5 1,8 -4,5 -2,4 -11,6 -5,2 7,5 1,1 0,3 -9,5
2012 7,2 6,1 0,0 1,6 -5,8 4,6 4,5 1,0 1,1 -1,4 1,4 0,1 21,6
2013 5,0 2,3 1,2 -1,5 0,1 -5,8 3,6 3,4 2,3 1,9 2,5 1,2 16,6
2014 0,5 6,8 1,3 1,4 3,0 0,8 0,0 0,9 1,1 -1,0 0,5 -1,3 14,5
2015 3,9 5,8 3,4 0,3 1,8 -2,9 4,4 -6,8 -3,5 5,2 4,5 -3,1   12,2
2016 -5,3 -0,7 3,1 1,6 1,9 -3,3 3,2 3,3 0,0 -1,2  1,8 3,1 7,3
2017 2,9 2,2 2,9 2,3 0,6 -0,6 0,5 -1,1 4,2 1,0 -2,8 0,9 13,6
2018 -0,3 -2,9 -3,2 2,0 0,1 -2,1 4,0 -1,1 -0,2 -6,4 0,4 -4,5 -12,2
2019 4,7 3,3 0,1 3,8 -3,0 2,9 -0,7 -1,4 4,4 0,6 3,7 3,1 23,5
2020 0,2 -7,0 -14,2 11,7 5,4 3,8 3,0 2,7 0,7 -3,5 10,8 2,1 13,8
2021 -0,9 4,1 5,7 9,3

Beskrivelse: Aktiv pleje af værdipapirer, med stabile afkast og moderat risiko. De formuebevarende investeringer plejes med professionalitet og dynamisk strategi. Den sunde fornuft hersker i beslutningsprocessen, hvilket skaber stabilitet. Stor åbenhed og gennemsigtighed er et kendetegn for forvaltningen.

Performance

Langsigtet afkast

Afkast 2002 – marts 2021: + 322,26 %
Benchmark: + 177,06 %