Menu
Vi har gennem en årrække anbefalet investering i europæiske virksomheder, der løbende udbetaler høje udbytter. Vores portefølje er typisk fordelt på op til 25 virksomheder, udvalgt efter en value-baseret investeringstilgang.
Vi investerer i store veletablerede virksomheder med stærke balancer, stabil indtjening, et fornuftigt cash-flow og tradition for at udbetale udbytter. Vi er af den opfattelse, at en fokuseret investeringsstrategi rettet mod “udbytteaktier” giver et godt risikojusteret afkast. Vi anbefaler dette, som et alternativ til obligationer.
Investeringstilgangen er aktiv og altså ikke indeks-orienteret. Vi har et benchmark, men er absolut afkast fokuseret, hvorfor afvigelser kan forekomme.
Max. aktieandel: 100%
Gearing: Ingen.
Kundegruppe: U
Benchmark: STOXX Europe 600 (Net Return EUR)
Rapportering: Månedlig
Min. investering: 2 mio. kr.
Bindingsperiode: Ingen.
Kurtage: 0,4%
Management fee: 0,75% – 1% p.a. + moms.
Pengeinstitut: Eget valg
Afkast maj 2011 til og med april 2023: + 149,64 %
Benchmark: + 122,53 %
Hvis du ikke kan se alle måneder i året, så scroll til venstre i tabellen.
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | året | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -0,01 | -0,22 | -0,70 | -5,90 | -5,15 | 9,5 | 0,48 | -0,45 | -2,86 | ||||
| 2012 | 6,23 | 2,86 | -1,96 | -6,16 | -6,00 | 5,69 | 2,20 | 2,67 | 1,74 | 0,32 | 1,07 | 4,25 | 14,10 |
| 2013 | 4,41 | 3,34 | 1,13 | 5,41 | 0,40 | -2,90 | 3,85 | 1,25 | 4,03 | 6,73 | 0,34 | 0,86 | 33,42 |
| 2014 | -3,13 | 3,59 | 1,27 | 1,94 | 1,96 | 0,17 | -0,81 | -0,23 | -1,14 | -3,06 | 1,12 | 0,39 | 1,47 |
| 2015 | 3,68 | 7,58 | 2,61 | 0,32 | 1,42 | -1,79 | 2,71 | -6,15 | -4,36 | 4,63 | 4,43 | -3,46 | 11,20 |
| 2016 | -5,71 | -0,38 | 2,89 | 1,69 | 1,52 | -4,45 | 3,09 | 4,52 | -0,22 | -0,27 | 1,06 | 4,08 | 7,52 |
| 2017 | 0,93 | 2,57 | 3,89 | 2,10 | 2,82 | -1,5 | 0,07 | -0,23 | 4,63 | 0,95 | -1,70 | 0,07 | 15,34 |
| 2018 | -0,19 | -3,50 | -3,45 | 2,34 | 1,89 | -1,66 | 1,61 | -1,74 | -0,08 | -6,35 | -1,05 | -6,85 | -17,04 |
| 2019 | 5,06 | 4,32 | 0,47 | 4,04 | -5,23 | 3,64 | -0,07 | -4,38 | 4,08 | -0,03 | 1,31 | 1,77 | 15,95 |
| 2020 | -0,1 | -11,16 | -12,48 | 8,29 | 5,18 | 2,94 | 0,61 | 2,57 | 1,55 | -4,57 | 15,26 | 0,34 | 3,92 |
| 2021 | -1,16 | 3,63 | 7,60 | 0,98 | 2,07 | -0,83 | 1,56 | 0,24 | -3,13 | 0,43 | -0,36 | 5,17 | 17,34 |
| 2022 | -1,92 | -4,89 | 0,68 | 3,88 | -0,59 | -6,86 | 6,66 | -3,00 | -5,57 | 6,62 | 7,01 | -1,78 | -0,51 |
| 2023 | 4,13 | 3,17 | 0,46 | 2,14 | -3,0 | 7,38 |
Aktiv forvaltning af værdipapirer, med stabile afkast under moderat risiko. Stor åbenhed og gennemsigtighed er et kendetegn for forvaltningen.