O. Kunder med depot fra DKK 1.000.000 –
- Midlerne investeres primært i obligationer, udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer og lignende.
- Risikoprofil: forsigtig og kun lidt risikovillig
- Der investeres ikke i afledte finansielle instrumenter
- Der investeres ikke i virksomhedsobligationer
- Formålet med porteføljestyringen er at opnå et afkast, som ligger over – eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast
B. Kunder med aktiedepot fra DKK 1.000.000 – DKK 5.000.000
- Kunden blander sig principielt aldrig, ønsker et højere afkast end gruppe O, dog med en rimelig spredning.
- Udenlandske aktier kan anvendes i større omfang end gruppe O.
- Risikoprofil: en vis forsigtighed, dog med større risikovillighed end O.
- Benchmark:
40% OMX C20 / OMX KAX
40% EUROSTOXX**
20% MSWI ****
C. Kunder med aktiedepot fra DKK 3.000.000 –
- Kunden følger aktivt med, men blander sig sjældent.
- Ønsker et vist afkast, dog samtidig en vis spredning af risikoen.
- Udenlandske aktier kan anvendes efter skøn.
- Risikoprofil: ønske om et ”pænt” langsigtet afkast – med tilhørende risikoforståelse og tålmodighed.
- Benchmark:
40% OMX C20 / OMX KAX
40% EUROSTOXX**
20% MSWI ****
S. Kunder med aktiedepot fra DKK 1.000.000 –
- Kunden er aktiv i sin opfølgning og benchmarking af vor performance.
- Risikoprofil: aggressiv i ønsket om afkast, – ”fleksibel” i sin definition af risikovillighed.
- Benchmark:
30% OMX C20 / OMX KAX
30% EUROSTOXX**
40% MSWI ****
U. Kunder med aktiedepot fra DKK 5.000.000 – (Udbyttetema)
- Kunden blander sig efter aftale aldrig, ønsker et stabilt og fornuftigt afkast med en rimelig spredning via europæiske udbyttebetalende selskaber.
- Udenlandske aktier kan anvendes.
- Risikoprofil: mellem.
- Benchmark:
100 % MSCI Eurostoxx Total Return Indeks
______________________________________________________________
** EUROSTOXX = DJ index over 50 af Europas største virksomheder
**** MSWI = Morgan Stanley World Index