Investeringsprofiler/kundegrupper.
B. SkandiPlus. Kunder med aktiedepot fra DKK 1.000.000
- Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier.
- Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger.
- Risikoprofil: Middel risiko.
- Udvælgelsen er fundamental ”bottom up” orienteret og fokuseret på op til 25 aktier.
- Benchmark: 40% OMX C20 CAP / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI ****
C. Kunder med aktiedepot fra DKK 3.000.000
- Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier.
- Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger.
- Risikoprofil: Middel risiko.
- Fokuseret investeringsprofil på op til 30 aktier.
- Benchmark: 40% OMX C20 CAP / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI ****
S. Kunder med depot fra DKK 1.000.000.
- Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier.
- Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger.
- Der kan periodevis investeres spekulativt.
- Risikoprofil: Høj risiko.
- Benchmark: 30% OMX C20 CAP / OMX CPH, 30% EUROSTOXX**, 40% MSWI ****
U. Europæiske udbytteaktier. Kunder med aktiedepot fra DKK 3.000.000
- Fokuseret udvælgelse og løbende optimering af en portefølje af større veletablerede europæiske aktier karakteriseret ved at udbetale eller forventes at udbetalte “høje” udbytter.
- Der fokuseres på historisk værdiskabelse og cash-flow generering samt lang operationel historie.
- Risikoprofil: Middel risiko.
- Konservativ temaorienteret investeringstilgang.
- Porteføljen er koncentreret om ca. 15-25 aktier.
- Benchmark: 100 % MSCI Eurostoxx Total Return Indeks.
V. Virksomhedsordning.
- Fokuseret udvælgelse og løbende optimering af en portefølje af akkumulerende investeringsforeninger.
- Risikoprofil: Middel risiko.
- Konservativ temaorienteret investeringstilgang.
- Der investeres primært via danske investeringsforeninger.
- Der fokuseres på forvaltere, investeringstemaer og geografier.
O. Tillægsmodul med obligationer til risikojustering
- Midlerne investeres primært i obligationer, udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer og lignende. Der investeres ikke i virksomhedsobligationer.
- Risikoprofil: Lav risiko.
**EUROSTOXX = DJ index over 50 af Europas største virksomheder **** MSWI = Morgan Stanley World Index.
Bemærk – Vi er ikke benchmark fokuseret og vores benchmark´s skal ses som vejledende!