Skandinaviske aktier i fokus.

Vi har efterhånden, gennem en lang årrække, investeret aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier. Porteføljen kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier. Udvælgelsen er fundamental ”buttom up” orienteret og fokuseret på op til 25 aktier. Der kan suppleres med enkelte investeringsforeninger.

Faktaoversigt – SkandiPlus

Max. aktieandel: 100%
Gearing: Ingen
Kundegruppe: B
Benchmark: 20% OMX C20CAP, 20% OMX KAX, 40% DJ Stoxx50, 20% MSCI Verden DKK

Vilkår

Rapportering: Månedlig
Min. investering: 1 mio. kr.
Bindingsperiode: Ingen
Kurtage: 0,4%
Management fee: 0,5% – 1,0% p.a. + moms.
Pengeinstitut: Eget valg

Månedsafkast i procent efter alle omkostninger, ekskl. skat

jan  feb  mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året
2002 -1,4 -2,4 8,8 -3,4 0,2 -4,8 -6,1 -1,4 -12,0 2,5 4,4 -3,8 -18,9
2003 -4,3 -7,4 3,1 7,9 -0,4 0,7  4,4 9,7 -4,4  4,3 -2,6 1,2 11,3
2004 7,4 2,7  -1,5 -1,4 0,2 4,9 -0,1 0,6 4,0 -3,0 1,5 1,3 17,3
2005 2,6 4,1 2,2 -1,2 4,4 2,2 2,4 1,7 2,8 -0,5 3,4 4,7 32,6
2006 -0,6 1,9 1,7 2,4 -6,0 -2,3 2,0 7,1 4,5 2,0 0,7 -0,1 13,6
2007 0,3 -0,5 1,4 2,7 3,9 -0,3 0,6 -0,7 0,7 1,9 -1,1 -0,9 8,3
2008 -12,1 3,6 0,2 4,4 1,9  -9,6 0,1 1,8 -11,7 -6,4 -7,2 -4,1 -34,2
2009 6,1 -4,5 0,5 14,2 1,3 0,1 5,0 4,7 2,0 -1,8 -0,7 4,3 34,6
2010 1,4 -2,3 5,2 0,6 -3,0 -1,2 2,0 -3,4 4,2 -0,3 -0,4 4,8 7,5
2011 2,3 0,4 -0,9 2,5 1,8 -4,5 -2,4 -11,6 -5,2 7,5 1,1 0,3 -9,5
2012 7,2 6,1 0,0 1,6 -5,8 4,6 4,5 1,0 1,1 -1,4 1,4 0,1 21,6
2013 5,0 2,3 1,2 -1,5 0,1 -5,8 3,6 3,4 2,3 1,9 2,5 1,2 16,6
2014 0,5 6,8 1,3 1,4 3,0 0,8 0,0 0,9 1,1 -1,0 0,5 -1,3 14,5
2015 3,9 5,8 3,4 0,3 1,8 -2,9 4,4 -6,8 -3,5 5,2 4,5 -3,1   12,2
2016 -5,3 -0,7 3,1 1,6 1,9 -3,3 3,2 3,3 0,0 -1,2  1,8 3,1 7,3
2017 2,9 2,2 2,9 2,3 0,6 -0,6 0,5 -1,1 4,2 1,0 -2,8 0,9 13,6
2018 -0,3 -2,9 -3,2 2,0 0,1 -2,1 4,0 -1,1 -0,2 -6,4 0,4 -4,5 -12,2
2019 4,7 3,3 0,1 3,8 -3,0 2,9 -0,65 -1,38 4,36 14,65

Beskrivelse

Aktiv pleje af værdipapirer, med stabile afkast og moderat risiko. De formuebevarende investeringer plejes med professionalitet og dynamisk strategi. Den sunde fornuft hersker i beslutningsprocessen, hvilket skaber stabilitet. Stor åbenhed og gennemsigtighed er et kendetegn for forvaltningen.

Performance

Langsigtet afkast

Afkast 2002 – september 2019: + 216,91 %
Benchmark: + 121,81 %